匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五（北京時(shí)間10月31日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金交投于4028.50美元/盎司附近，金價(jià)周四上漲近2.4%，受益于美聯(lián)儲(chǔ)最新降息行動(dòng)增強(qiáng)了黃金吸引力，同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)最新達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議實(shí)際效果仍存疑慮；美原油交投于60.27美元/桶附近，油價(jià)周四持穩(wěn)，投資者評(píng)估貿(mào)易談判結(jié)果和OPEC+增產(chǎn)的可能性。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注

股市

美股周四全線收跌，納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)領(lǐng)跌。社交媒體巨頭Meta股價(jià)暴跌11.3%，創(chuàng)下三年來最大單日跌幅，主要因市場(chǎng)擔(dān)憂其人工智能支出激增。微軟股價(jià)也下跌2.9%，該公司公布第一財(cái)季資本支出接近創(chuàng)紀(jì)錄的350億美元，并預(yù)計(jì)全年支出將進(jìn)一步增加。

相比之下，谷歌母公司Alphabet逆勢(shì)上漲2.5%，得益于廣告和云計(jì)算業(yè)務(wù)的穩(wěn)健表現(xiàn)。亞馬遜在盤后交易中上漲9%，因其云計(jì)算業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，抵消了電商增長放緩的影響。

美聯(lián)儲(chǔ)周三如期降息25個(gè)基點(diǎn)，但主席鮑威爾對(duì)12月是否再次降息持保留態(tài)度，令市場(chǎng)對(duì)未來政策路徑產(chǎn)生疑慮。交易員將12月再次降息的概率從本周早些時(shí)候的逾90%下調(diào)至約70%。

截至收盤， 道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.23%，收?qǐng)?bào)47522.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.99%，收?qǐng)?bào)6822.34點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.57%，收?qǐng)?bào)23581.14點(diǎn)。此次回調(diào)發(fā)生在三大股指連續(xù)四個(gè)交易日創(chuàng)新高之后，市場(chǎng)對(duì)人工智能相關(guān)支出的擔(dān)憂成為主要拖累因素。

金市

金價(jià)周四顯著上漲，現(xiàn)貨金漲幅近2.4%，收?qǐng)?bào)每盎司4003.62美元，美國12月期金同步上漲0.4%，結(jié)算于4015.9美元。此次上漲主要受兩大因素推動(dòng)：一是美聯(lián)儲(chǔ)最新降息行動(dòng)增強(qiáng)了黃金吸引力，二市場(chǎng)對(duì)最新達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議實(shí)際效果仍存疑慮。



CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian指出，盡管黃金盤中一度顯露疲態(tài)，但隨著市場(chǎng)仔細(xì)審視貿(mào)易談判細(xì)節(jié)，最初對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)結(jié)束的樂觀情緒迅速消退，這為金價(jià)提供了支撐。在低利率環(huán)境和經(jīng)濟(jì)不確定性并存時(shí)期，不產(chǎn)生利息的黃金通常更具投資價(jià)值。

與此同時(shí)，富國銀行投資研究所最新報(bào)告將2026年底金價(jià)目標(biāo)從原先的3900-4100美元大幅上調(diào)至4500-4700美元區(qū)間。該機(jī)構(gòu)分析師強(qiáng)調(diào)，持續(xù)存在的地緣政治和貿(mào)易政策不確定性，預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)民間和官方部門的黃金需求，從而為價(jià)格提供持續(xù)支撐。

其他貴金屬同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁：現(xiàn)貨銀大漲2.7%至每盎司48.81美元；鉑金上漲1.2%報(bào)1604.38美元；鈀金表現(xiàn)尤為突出，單日跳漲3.4%，收?qǐng)?bào)每盎司1447.08美元。

油市

油價(jià)周四持穩(wěn)，投資者評(píng)估貿(mào)易談判結(jié)果，布倫特原油期貨上漲0.1%，報(bào)收于每桶65.00美元；美國原油上漲0.1%，報(bào)收于每桶60.57美元。



PVM分析師Tamas Varga表示，投資者認(rèn)為之間宣布的協(xié)議更多地是緩和緊張局勢(shì)，而不是兩國關(guān)系的結(jié)構(gòu)性變化。

美聯(lián)儲(chǔ)周三降息，符合市場(chǎng)預(yù)期，也有助于提振經(jīng)濟(jì)前景。利率下調(diào)降低了消費(fèi)者借貸成本，并可能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和石油需求。與此同時(shí)，在歐洲和亞洲，歐洲央行和日本央行維持利率不變。

在供應(yīng)過剩憂慮的影響下，10 月份兩大指標(biāo)原油期貨價(jià)格均下跌約 3%，這將是它們連續(xù)第三個(gè)月下跌。

投資者表示，他們正在期待定于 11 月 2 日舉行的OPEC+會(huì)議，該聯(lián)盟可能會(huì)在會(huì)上宣布 12 月份的供應(yīng)量將再增加13.7萬桶/日。OPEC+包括石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等盟國。

匯市

日元兌美元周四大幅下挫，觸及近九個(gè)月低點(diǎn)，主要因日本央行維持超寬松貨幣政策立場(chǎng)，令市場(chǎng)對(duì)其近期加息的預(yù)期落空。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾此前關(guān)于不保證12月降息的鷹派表態(tài)進(jìn)一步助推了美元走強(qiáng)。



日本央行在本次會(huì)議上決定維持利率不變，盡管行長植田和男發(fā)出了關(guān)于可能根據(jù)明年工資前景在12月加息的信號(hào)，但決策層內(nèi)部意見分歧程度與9月持平，且植田和男在會(huì)后未就具體加息時(shí)間表提供更多細(xì)節(jié)，令市場(chǎng)感到失望。多倫多Corpay公司首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta指出，日本央行的按兵不動(dòng)讓日元多頭備受打擊。

與此形成鮮明對(duì)比的是，美聯(lián)儲(chǔ)雖然如期降息，但鮑威爾明確表示12月是否再次降息"尚無定論"，并承認(rèn)官員們看到了就業(yè)市場(chǎng)面臨的威脅，同時(shí)在缺乏全面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況下對(duì)進(jìn)一步降息持謹(jǐn)慎態(tài)度。這一相對(duì)鷹派的立場(chǎng)推動(dòng)美元指數(shù)上漲0.38%，至99.51，創(chuàng)下8月1日以來最高水平。

美元兌日元最終上漲0.9%，收于154.08，為2月13日以來最高位。其他主要貨幣方面，歐元下跌0.27%至1.1568美元，英鎊下跌0.31%至1.3152美元，均觸及數(shù)月低點(diǎn)。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月降息的概率已從鮑威爾講話前的85%降至71%，而歐洲央行和英國央行在近期內(nèi)預(yù)計(jì)都將維持現(xiàn)行政策不變。

國際要聞

美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為74.7%

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為74.7%，維持利率不變的概率為25.3%。美聯(lián)儲(chǔ)到明年1月累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為57.7%，維持利率不變的概率為16.6%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為25.6%。

政府“停擺”致空管人員短缺 美多個(gè)機(jī)場(chǎng)航班延誤

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，美國政府“停擺”已進(jìn)入第30天。因空中交通管制人員短缺，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，羅納德·里根華盛頓國家機(jī)場(chǎng)和達(dá)拉斯-沃思堡國際機(jī)場(chǎng)的航班出現(xiàn)延誤。美國聯(lián)邦航空管理局表示，羅納德·里根華盛頓國家機(jī)場(chǎng)航班平均延誤時(shí)間為91分鐘，達(dá)拉斯-沃思堡國際機(jī)場(chǎng)航班平均延誤時(shí)間為21分鐘。預(yù)計(jì)奧蘭多機(jī)場(chǎng)的航班當(dāng)天也會(huì)因人員短缺而延誤。（央視）

美副總統(tǒng)萬斯稱若停擺持續(xù)到感恩節(jié)出行旺季 恐會(huì)是一場(chǎng)災(zāi)難

美國副總統(tǒng)萬斯表示，如果政府長期停擺，可能會(huì)在繁忙的節(jié)日期間造成出行障礙。白宮正試圖在資金僵局問題上加力施壓民主黨。萬斯是在周四于白宮與航空業(yè)高管舉行圓桌會(huì)議后發(fā)表上述言論的。

美聯(lián)儲(chǔ)鮑曼計(jì)劃重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門并裁員30%

美聯(lián)儲(chǔ)最高銀行業(yè)監(jiān)管官員宣布計(jì)劃重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門，并裁減約30%的部門人員。據(jù)知情人士透露，負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)的美聯(lián)儲(chǔ)副主席米歇爾?鮑曼（Michelle Bowman）在周四與員工舉行的會(huì)議上表示，此次人員裁減將主要通過自然減員、員工退休及自愿離職激勵(lì)措施實(shí)現(xiàn)。一份發(fā)給員工的備忘錄顯示：“她預(yù)計(jì)，到 2026 年底，監(jiān)管與監(jiān)督部門（S&R）的整體人員規(guī)模將縮減至約 350 人 —— 較此前近 500 人的獲批員工編制減少約 30%。”

高盛CEO：若經(jīng)濟(jì)增長遲緩 美國恐面臨債務(wù)“清算”

高盛首席執(zhí)行官所羅門表示，如果美國經(jīng)濟(jì)增長遲遲不能改善，當(dāng)前不斷上升的債務(wù)水平可能讓經(jīng)濟(jì)面臨“清算”?！叭绻覀兝^續(xù)沿著當(dāng)前的軌道前行，而增長水平又無法提高的話，那就會(huì)有一場(chǎng)清算，”所羅門周四在華盛頓經(jīng)濟(jì)俱樂部主辦的活動(dòng)上表示，“擺脫困境的出路在于經(jīng)濟(jì)增長”。他認(rèn)為短期內(nèi)美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性“較低”。

英國財(cái)政大臣租賃違規(guī)風(fēng)波再起

英國財(cái)政大臣里夫斯的租賃違規(guī)風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵。唐寧街發(fā)言人證實(shí)，關(guān)于里夫斯出租其倫敦東南部住宅時(shí)未按規(guī)定獲取租賃許可證一事，其丈夫的相關(guān)往來郵件已被提交至首相府，并轉(zhuǎn)交給政府獨(dú)立道德顧問。據(jù)悉，這些郵件預(yù)計(jì)將于今日晚些時(shí)候?qū)ν夤?。發(fā)言人同時(shí)向記者明確表示，盡管面臨此次風(fēng)波，里思大臣仍將按計(jì)劃于下個(gè)月發(fā)布預(yù)算案。此前，里夫斯在入住唐寧街11號(hào)官邸后，將其私有住宅出租，但未能及時(shí)獲取當(dāng)?shù)刈h會(huì)要求的租賃許可證。事發(fā)后，里夫斯已就此事向首相斯塔默致歉，稱這是一個(gè)"無意的錯(cuò)誤"，并在意識(shí)到問題后立即補(bǔ)辦了許可證手續(xù)。首相斯塔默此前已就此事件咨詢過獨(dú)立道德顧問勞里·馬格努斯爵士，后者決定不對(duì)此啟動(dòng)正式調(diào)查。此次郵件公開或?qū)榇耸录峁└嗉?xì)節(jié)。

歐盟尋求美國做出保證：銀行倒閉時(shí)，美方不會(huì)阻止AT1減記

歐洲負(fù)責(zé)處理破產(chǎn)銀行的最高官員正在尋求美國的保證，即當(dāng)大型銀行倒閉時(shí)，美國不會(huì)阻礙其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制債券持有人承擔(dān)損失。歐洲單一處置委員會(huì)（SRB）負(fù)責(zé)人Dominique Laboureix在金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）召集了一個(gè)小組，該小組正在“認(rèn)真地”處理此事，并從美國證券交易委員會(huì)（SEC）的新領(lǐng)導(dǎo)層那里得到了“一些積極的信號(hào)”。

俄第二大天然氣生產(chǎn)商：排擠俄液化天然氣將致氣價(jià)飆升

俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司董事長列昂尼德·米赫爾松30日說，西方無法將俄羅斯液化天然氣排除在全球天然氣供需平衡之外，強(qiáng)行這樣做將導(dǎo)致天然氣價(jià)格大幅上漲，損害歐洲消費(fèi)者利益。米赫爾松當(dāng)天在土耳其伊斯坦布爾舉行的維羅納歐亞經(jīng)濟(jì)論壇上說，俄羅斯液化天然氣產(chǎn)量全球占比超10%，將其從全球天然氣供需平衡格局中剔除并不現(xiàn)實(shí)。

國內(nèi)要聞

商務(wù)部：鼓勵(lì)有條件的行業(yè)、企業(yè)建設(shè)行業(yè)碳足跡因子數(shù)據(jù)庫

商務(wù)部發(fā)布關(guān)于拓展綠色貿(mào)易的實(shí)施意見。意見提出，加快外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫建設(shè)。加快建設(shè)國家碳足跡因子數(shù)據(jù)庫，發(fā)布并持續(xù)更新電力碳足跡因子數(shù)據(jù)，推進(jìn)其他基礎(chǔ)能源和原材料碳足跡因子研究，為外貿(mào)企業(yè)核算產(chǎn)品碳足跡提供基礎(chǔ)。鼓勵(lì)有條件的行業(yè)、企業(yè)建設(shè)行業(yè)碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。鼓勵(lì)國際碳足跡數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商與我國碳足跡數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商開展合作。

國家數(shù)據(jù)局：鼓勵(lì)依托數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施開展數(shù)據(jù)智能封裝等前沿技術(shù)探索和創(chuàng)新場(chǎng)景建設(shè)

國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《關(guān)于在國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行先試中加強(qiáng)場(chǎng)景應(yīng)用的實(shí)施方案》提出，鼓勵(lì)依托數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施開展數(shù)據(jù)智能封裝、可信高速傳輸、多模態(tài)全域存儲(chǔ)等前沿技術(shù)探索和創(chuàng)新場(chǎng)景建設(shè)。支持龍頭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)依托數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)合開展前沿技術(shù)適配驗(yàn)證，為場(chǎng)景規(guī)模化推廣提供技術(shù)支撐。同時(shí)，支持鼓勵(lì)依托數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施并發(fā)揮設(shè)施作用，打造可復(fù)制、有利于數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放的其他應(yīng)用場(chǎng)景。